【案情簡(jiǎn)介】
一、“337調(diào)查”的發(fā)起
2008年2月20日，美國(guó)哥倫比亞大學(xué)退休教授Rothschild以專(zhuān)利侵權(quán)為由，向ITC提起“337調(diào)查”申請(qǐng)（案卷號(hào)為337-TA-640），要求對(duì)包括6家中國(guó)公司在內(nèi)的全球34家公司發(fā)起“337調(diào)查”，禁止其向美國(guó)進(jìn)口LED產(chǎn)品。其中包括日本11家公司，中國(guó)臺(tái)灣8家公司，中國(guó)內(nèi)地6家公司，韓國(guó)3家公司，美國(guó)2家公司，新加坡、芬蘭、馬來(lái)西亞和瑞典各1家公司。我國(guó)內(nèi)地有6家公司分別為：深圳市淵明電子有限公司（原名深圳洲磊）、廣州市鴻利光電子有限公司、深圳佳光電子有限公司、深圳超毅光電子有限公司、深圳凱信光電有限公司、深圳市雅佳譽(yù)電子有限公司，被申請(qǐng)的這6家中國(guó)公司均是LED下游企業(yè)。
Rothschild女士自1952年到1960年在Sylvania Research Laboratories就職、1960年到1985年在Philips Laboratories工作，之后回到哥倫比亞大學(xué)教書(shū)。早在2005年，針對(duì)LED巨頭，如日本的豐田合成和日亞化學(xué)、美國(guó)的Cree公司、德國(guó)的歐司朗和飛利浦等，Rothschild就該專(zhuān)利已在美國(guó)提起多次專(zhuān)利訴訟。之后，申請(qǐng)人又逐步追加被申請(qǐng)人。根據(jù)ITC公布的信息，最終確定的被調(diào)查公司有40家，具體包括：中國(guó)臺(tái)灣公司11家，日本公司11家，中國(guó)內(nèi)地公司9家，韓國(guó)公司3家，美國(guó)公司2家，新加坡、芬蘭、馬來(lái)西亞和瑞典公司各1家。具體如表2-3-1所示。表2-3-1 LED“337調(diào)查”涉案企業(yè)列表國(guó)家和地區(qū) 企業(yè)名稱(chēng)中國(guó)內(nèi)地 深圳市淵明電子有限公司（原名深圳洲磊）、廣州市鴻利光電子有限公司、深圳佳光電子有限公司、深圳超毅光電子有限公司、大連路美芯片科技有限公司、杭州士蘭明芯科技有限公司、江蘇丹陽(yáng)光明光電有限公司、深圳市國(guó)冶星光電子有限公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司 中國(guó)臺(tái)灣 Bacol Optoelectronic Co. Ltd., Taiwan；Everlight Electronics Co., Ltd., Taiwan；Harvatek International Inc., Taiwan；LiteOn Technology, Taiwan；Opto Tech Corporation, Taiwan；Yellow Stone Corporation, Taiwan；Huga Optotech Inc., Taiwan；Unilight Touchtek Corp., Taiwan；Unity Opto Technology Co., Ltd., Taiwan；Arima Optoelectronics Corp., Taiwan；Formosa Epitaxy Inc., Taiwan日本 Sanyo Electric Co.,Ltd.,Japan；Citizen Electronics Co., Ltd., Japan；Hitachi, Ltd., Japan；Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Japan；Pioneer Corporation, Japan；Rohm Co., Ltd., Japan；Sharp Corporation, Japan；Shinano Kenshi Co., Ltd., Japan；Sony Corporation, Japan；Stanley Electric Co., Ltd., Japan；Toshiba Corporation, Japan韓國(guó) Samsung Group, Korea；LG Electronics, Korea；Seoul Semiconductor Co., Ltd., Korea 美國(guó) Motorola, Inc., Schaumburg, IL；Vishay Intertechnology, Inc., Malvern, PA新加坡 Avago Technologies, Singapore芬蘭 Nokia Finland馬來(lái)西亞 Dominant Semiconductor Sdn. Bhd., Malaysia瑞典 Sony Ericsson Mobile Communications AB，Sweden
該LED案涉及出口金額超過(guò)1億美元，如果敗訴，ITC最終對(duì)我國(guó)產(chǎn)品簽發(fā)普遍排除令，則在原告專(zhuān)利有效期內(nèi)，我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)和使用這項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)所制成的芯片、封裝和應(yīng)用的所有產(chǎn)品將被全面禁止向美出口，還可能會(huì)影響對(duì)歐洲、南美等地的產(chǎn)品出口。這樣，我國(guó)企業(yè)將會(huì)失去數(shù)百億美元的國(guó)際LED產(chǎn)品市場(chǎng)，因此這是涉及LED全行業(yè)生存的大事。
二、涉案專(zhuān)利和技術(shù)
1. US5252499號(hào)專(zhuān)利情況
US5252499號(hào)專(zhuān)利是關(guān)于半導(dǎo)體材料及其制造方法的發(fā)明，其發(fā)明名稱(chēng)為“具有低雙極電阻率的寬帶隙半導(dǎo)體及其制造方法”（主要針對(duì)IIVI族化合半導(dǎo)體），1993年10月12日獲得授權(quán)。該專(zhuān)利共有22項(xiàng)權(quán)利要求，其中有3項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求（即權(quán)利要求1、10、22）和第19項(xiàng)附屬權(quán)利要求。根據(jù)美國(guó)專(zhuān)利法修改前的規(guī)定，保護(hù)期限為授權(quán)日起算17年，該專(zhuān)利2010年9月到期。
2. 涉及的權(quán)利要求
Rothschild女士指控我國(guó)公司出口產(chǎn)品對(duì)其方法專(zhuān)利構(gòu)成侵權(quán)，并主張5252449號(hào)專(zhuān)利中的第10項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求及第12、第13、第16從屬權(quán)利要求。表2-3-2為US5252499號(hào)專(zhuān)利獨(dú)立權(quán)利要求10及其附屬權(quán)利要求的具體內(nèi)容。表2-3-2 美國(guó)專(zhuān)利號(hào)為5252499的權(quán)利要求書(shū)摘要（中英文）
權(quán)利要求書(shū)摘要（英文） 權(quán)利要求書(shū)摘要（中文）10. A method of forming a low resistivity semiconductor from a wide band-gap semiconductor substrate that has a tendency to become compensated when it is doped, compri sing selectively doping the semiconductor substrate with an effective amount of dopant to induce acceptable conductivity, together with an effective amount of atomic h·rogen to act as a compensator and block unacceptably high occurrences of other compensators, then removing an effective amount of the added h·rogen to reduce the resistivity of the semiconductor, the h·rogen removed under conditions to limit other movement within the semiconductor. 10.一種在寬能隙半導(dǎo)體材料襯底上形成具有低阻抗屬性半導(dǎo)體的方法，這種寬能隙半導(dǎo)體材料在加入摻雜劑時(shí)有發(fā)生補(bǔ)償?shù)内厔?shì)，包括：有選擇地在半導(dǎo)體襯底上加入一定數(shù)量的有效摻雜劑以產(chǎn)生足夠的導(dǎo)電率，同時(shí)加入一定數(shù)量的有效原子氫作為補(bǔ)償物并阻止其他類(lèi)型的補(bǔ)償大規(guī)模產(chǎn)生；然后去除上一步驟加入的有效數(shù)量的原子氫以降低半導(dǎo)體的阻抗，氫元素的去處是限制其他元素成分移動(dòng)的條件下進(jìn)行。12.The method of forming the low resistivity semiconductor of claim 10, wherein the h·rogen is removed by heating the semiconductor to an effective temperature for inducing h·rogen movement while the remainder of the semiconductor remains acceptably stable. 12.如權(quán)利要求10所述的形成低阻抗半導(dǎo)體的方法，其中，通過(guò)將半導(dǎo)體加熱到有效溫度引起氫元素移動(dòng)的方法去除氫元素，此過(guò)程中要保持半導(dǎo)體的其他元素成分處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。續(xù)表權(quán)利要求書(shū)摘要（英文） 權(quán)利要求書(shū)摘要（中文）13.The method of forming the low resistivity semiconductor of claim 12, wherein the heating for the removal of h·rogen is carried out in vacuo. 13.如權(quán)利要求12所述的形成低阻抗半導(dǎo)體方法，其中，通過(guò)將半導(dǎo)體加熱去除氫元素過(guò)程在真空中進(jìn)行。16.The method of forming the low resistivity semiconductor of claim 10,wherein the sample is heated in a non-h·rogen ambient, for removal of h·rogen. 16.如權(quán)利要求10所述的形成低阻抗半導(dǎo)體的方法，其中，通過(guò)在無(wú)氫環(huán)境中加熱樣本的方法去除氫元素。
三、“337調(diào)查”進(jìn)程
2008年5月27日，Sony公司、三洋電機(jī)、洲磊與鴻利光4家消費(fèi)者電子產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)廠商已同意向Rothschild教授取得用于藍(lán)光DVD播放機(jī)、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等裝置的半導(dǎo)體技術(shù)專(zhuān)利權(quán)。同時(shí)，韓國(guó)首爾半導(dǎo)體、飛利浦、歐司朗、豐田、Cree和日亞（Nichia）全球5大LED企業(yè)就涉案專(zhuān)利也陸續(xù)與原告達(dá)成和解。
外國(guó)被申請(qǐng)企業(yè)與申請(qǐng)人達(dá)成和解，給我國(guó)企業(yè)繼續(xù)應(yīng)訴帶來(lái)很大壓力。一方面，我國(guó)企業(yè)面臨孤軍奮戰(zhàn)的尷尬局面；另一方面，高昂的訴訟費(fèi)用也困擾著我國(guó)應(yīng)訴企業(yè)。截至2008年8月中旬，中方兩個(gè)企業(yè)與申請(qǐng)人就和解協(xié)議達(dá)成一致。鴻利光電成為中國(guó)惟一取得美國(guó)授權(quán)的LED封裝企業(yè)，洲磊電子獲得一項(xiàng)應(yīng)用授權(quán)。和解協(xié)議同意中國(guó)企業(yè)繼續(xù)對(duì)美出口涉案的LED產(chǎn)品，中國(guó)企業(yè)對(duì)原告進(jìn)行賠償。
根據(jù)美國(guó)ITC公布的信息顯示，此案將于2010年1月28日最終結(jié)案，侵權(quán)的最終裁決于2009年9月28日確定。
2009年4月6日，Rothschild再次向ITC申請(qǐng)發(fā)起“337調(diào)查”（案卷號(hào)為337-TA-674），調(diào)查對(duì)象包括中國(guó)臺(tái)灣5家企業(yè)和中國(guó)內(nèi)地1家企業(yè)（即廈門(mén)三安光電股份有限公司）。Rothschild女士在其專(zhuān)利有效期即將結(jié)束之時(shí)頻頻申請(qǐng)發(fā)起“337調(diào)查”，而且其所針對(duì)企業(yè)從2008年8月第二輪開(kāi)始到目前幾乎都是我國(guó)臺(tái)灣和內(nèi)地的企業(yè)，這不得不引起我們的注意。由于近幾年我國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)LED的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和迅猛發(fā)展給競(jìng)爭(zhēng)者帶來(lái)的巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，這是導(dǎo)致針對(duì)我國(guó)的LED頻頻發(fā)起“337調(diào)查”的根本原因。
【案例評(píng)析】
該“337調(diào)查”案名為專(zhuān)利侵權(quán)，實(shí)為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)利益的博弈。近年來(lái)，世界LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)品大量進(jìn)口美國(guó)市場(chǎng)，觸動(dòng)了美國(guó)LED企業(yè)的既得利益。中國(guó)國(guó)產(chǎn)LED在北京奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式上的精彩表現(xiàn)，更是讓業(yè)界同行刮目相看。市場(chǎng)利益的爭(zhēng)奪，是“337調(diào)查”發(fā)起的根本原因。
一、公民也可以申請(qǐng)發(fā)起“337調(diào)查”
該LED案調(diào)查案與其他“337調(diào)查”案的不同之處，最明顯的是其他“337調(diào)查”申請(qǐng)人大多來(lái)自企業(yè)，而本案申請(qǐng)人是一位80多歲坐在輪椅上的退休教授。據(jù)《IT時(shí)代周刊》報(bào)道，在Rothschild背后的是美國(guó)的相關(guān)利益集團(tuán)，為他們服務(wù)的美國(guó)律師團(tuán)沒(méi)有收取Rothschild的任何訴訟費(fèi)用，而是協(xié)議在獲得賠償后，按一定比例分成。徐軍.美國(guó)“337調(diào)查”再次“吸髓”我國(guó)LED企業(yè)\[N\].IT時(shí)代周刊，2008-10-20(19)：56. 更為嚴(yán)重的是，LED案可能會(huì)造成連鎖反應(yīng)，引發(fā)更多個(gè)人申請(qǐng)發(fā)起“337調(diào)查”案。企業(yè)可以支持或委托個(gè)人申請(qǐng)發(fā)起“337調(diào)查”案，打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這樣的好處是不會(huì)給企業(yè)帶來(lái)負(fù)面評(píng)價(jià)，不容易引起競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的注意。某些享有專(zhuān)利權(quán)的個(gè)人，也可能利用“337調(diào)查”的優(yōu)勢(shì)，惡意起訴國(guó)外企業(yè)，大發(fā)不義之財(cái)。一個(gè)美國(guó)公民就可以挑戰(zhàn)世界LED產(chǎn)業(yè)，并成功迫使LG電子、摩托羅拉、諾基亞、三星、索尼、東芝等絕大多數(shù)企業(yè)繳納了專(zhuān)利許可費(fèi)或簽署指定采購(gòu)的和解條件，讓我們?cè)俅慰吹搅恕?37調(diào)查”的威力。
二、受訴企業(yè)難于應(yīng)付
ITC是美國(guó)聯(lián)邦法院和行政系統(tǒng)之外的獨(dú)立的準(zhǔn)司法機(jī)構(gòu)，主要依據(jù)“337條款”進(jìn)行調(diào)查。“337調(diào)查”申請(qǐng)門(mén)檻低但制裁措施嚴(yán)厲，相對(duì)于反傾銷(xiāo)調(diào)查，耗時(shí)更短，應(yīng)訴費(fèi)用更高昂。應(yīng)訴方須在有限時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的所有材料，而且應(yīng)訴動(dòng)輒數(shù)百萬(wàn)美元的律師費(fèi)用也讓中小企業(yè)尤其是我國(guó)剛剛發(fā)展起來(lái)的LED企業(yè)難以應(yīng)對(duì)。而對(duì)于原告，即使敗訴也沒(méi)有賠款約束，這是美國(guó)“337調(diào)查”案件逐漸增多一個(gè)重要原因。
我國(guó)企業(yè)在面臨“337調(diào)查”時(shí)的漠然更值得我們反思。我國(guó)涉案的10家企業(yè)中，只有鴻利光和洲磊兩家公司積極應(yīng)訴，其他企業(yè)則放棄應(yīng)訴。沒(méi)有涉案的企業(yè)則大多漠不關(guān)心，忽視了一旦敗訴帶給整個(gè)產(chǎn)業(yè)的被動(dòng)局面。當(dāng)CSA聯(lián)盟為應(yīng)訴“337調(diào)查”籌集資金時(shí)，只有兩家企業(yè)提供了實(shí)質(zhì)性幫助。這樣又增加了受訴企業(yè)的壓力。
三、采取各種辦法，積極應(yīng)對(duì)
在此次LED調(diào)查中，我國(guó)的鴻利光和洲磊兩家公司聯(lián)合應(yīng)訴，同時(shí)積極采取措施，聯(lián)合國(guó)外涉訴企業(yè)，在政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的共同努力下，最終達(dá)成和解，其經(jīng)驗(yàn)值得我們學(xué)習(xí)。應(yīng)訴過(guò)程中洲磊公司與對(duì)方律師進(jìn)行證實(shí)并談判收到的和解條件是洲磊只需付1 000美元，對(duì)方便撤訴。據(jù)悉，“337調(diào)查”的費(fèi)用一般在幾百萬(wàn)美金，這比和解的費(fèi)用要高出很多倍，而洲磊卻選擇花大價(jià)錢(qián)來(lái)應(yīng)訴。對(duì)此，洲磊有關(guān)負(fù)責(zé)人解釋道：“和解后，我們只能購(gòu)買(mǎi)他們指定的幾家供應(yīng)商的產(chǎn)品，也就相當(dāng)于癱瘓了。一旦敗訴，對(duì)方可以進(jìn)一步利用普遍排除令限制我國(guó)整個(gè)LED行業(yè)的所有企業(yè)對(duì)美出口。通過(guò)應(yīng)訴不僅可以增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和今后應(yīng)對(duì)此類(lèi)事件的處理能力，更重要的是為行業(yè)乃至國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)積累經(jīng)驗(yàn)，為以后類(lèi)似事件提供借鑒。”
“337調(diào)查”高昂的律師費(fèi)阻礙外國(guó)廠商應(yīng)訴，從而迫使外國(guó)廠商放棄美國(guó)市場(chǎng)。數(shù)十萬(wàn)乃至數(shù)百萬(wàn)美元的律師費(fèi)對(duì)剛剛發(fā)展起來(lái)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)確實(shí)是個(gè)沉重的負(fù)擔(dān)，但如果被訴企業(yè)包括外國(guó)企業(yè)，則可通過(guò)聯(lián)合應(yīng)訴的方式將減少個(gè)別企業(yè)的應(yīng)訴成本，同時(shí)爭(zhēng)取同盟，群策群力可以把困難分解，把對(duì)手的力量分解。
另外，企業(yè)還可以在自身之外尋求支持。一方面是行業(yè)協(xié)會(huì)的支持，企業(yè)可以通過(guò)努力促使行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行行業(yè)的核心技術(shù)和海外市場(chǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)研，建立行業(yè)預(yù)警機(jī)制，建立應(yīng)訴費(fèi)用分?jǐn)倷C(jī)制。另一方面是謀求政府支持，例如，促使政府出臺(tái)有利于應(yīng)訴美國(guó)“337調(diào)查”的政策，積極參與出口爭(zhēng)議的國(guó)際協(xié)調(diào)。
四、我國(guó)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)意識(shí)尚待提高
面對(duì)全球化經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，對(duì)于國(guó)內(nèi)LED廠商如何應(yīng)對(duì)國(guó)外以知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)為主要手段的非貿(mào)易壁壘？有關(guān)人士指出，國(guó)外所提出的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟實(shí)際上有很強(qiáng)的針對(duì)性、策略性和目的性，盡管以個(gè)別專(zhuān)利持有人或個(gè)別企業(yè)為對(duì)象，其本質(zhì)在多數(shù)情況下是針對(duì)我國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的，是國(guó)家之間貿(mào)易摩擦的表現(xiàn)形式。
本案給我們以重要的警示：行業(yè)要國(guó)際化發(fā)展，必須了解和掌握國(guó)際化的游戲規(guī)則，提高防范意識(shí)。“當(dāng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開(kāi)始走向國(guó)際化的時(shí)候，知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題就不可避免了。在走向國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，我們既要從知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面加強(qiáng)工作，也要有針對(duì)性地了解目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域相關(guān)的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的情況，制定積極的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)，LED產(chǎn)業(yè)必須重視長(zhǎng)期的知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)要提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。在發(fā)展中，可能還會(huì)有許多非關(guān)稅貿(mào)易壁壘方面的糾紛或阻力，如產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化。在中國(guó)加入WTO后，我們這方面的準(zhǔn)備從企業(yè)來(lái)說(shuō)還很不足。”朱秀巖,高文蕊.再遇337風(fēng)暴——中國(guó)LED行業(yè)應(yīng)對(duì)ITC調(diào)查\[J\].現(xiàn)代顯示，2008，6(6)：9.
最好的防守就是進(jìn)攻，而進(jìn)攻的前提是自己擁有更多核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)。我國(guó)LED企業(yè)只有加強(qiáng)自主創(chuàng)新，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，才能夠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。當(dāng)前中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力仍有待于進(jìn)一步提升。對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平是首要任務(wù)，提高未來(lái)取得專(zhuān)利授權(quán)時(shí)的談判能力，逐步通過(guò)研發(fā)突破核心專(zhuān)利，不斷擴(kuò)大我國(guó)在歐洲尤其是美國(guó)的專(zhuān)利擁有量。同時(shí)，有關(guān)專(zhuān)家建議LED行業(yè)應(yīng)該建立“專(zhuān)利池”，從而共同應(yīng)對(duì)和降低外來(lái)威脅，這或許是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)之策。“專(zhuān)利池”是許多公司專(zhuān)利的集合，其作為一個(gè)組織整體對(duì)外。只要其中一個(gè)公司具有某項(xiàng)專(zhuān)利，即代表組織擁有。進(jìn)入“專(zhuān)利池”的公司可以使用“池”中的全部專(zhuān)利從事研究和商業(yè)活動(dòng)，而不需要就每個(gè)專(zhuān)利尋求單獨(dú)的許可，“池”中的公司彼此間也不需互相支付許可費(fèi)。CSA聯(lián)盟正在努力推動(dòng)此項(xiàng)計(jì)劃。
■ 撰稿人/李繼英 北京大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院
黃賢濤 北京大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院
