編者按：7月24日，麥肯錫全球研究院發(fā)布了《中國創(chuàng)新的全球效應》，結(jié)論表明中國創(chuàng)新勢在必行，同時指出，我國在客戶中心型創(chuàng)新方面積累了百度、阿里巴巴、海爾等成功案例，在效率驅(qū)動型創(chuàng)新方面鞏固了全球制造業(yè)中心地位，在工程技術(shù)型創(chuàng)新的不同領(lǐng)域發(fā)展不均衡，在科學研究型創(chuàng)新方面尚未領(lǐng)先全球競爭市場。5月26日，湯森路透發(fā)布《2015全球創(chuàng)新報告》，對全球12大技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新狀況進行深入分析，提出中國初步具備全球創(chuàng)新領(lǐng)導者潛能的結(jié)論。本期速遞借鑒這兩份研究報告，同時結(jié)合“中國制造2025”的需求提出開展專利飽和度分析、加強標準必要專利研究、加強制造業(yè)數(shù)據(jù)庫建設、擴大10大重點領(lǐng)域的國際對標分析范圍等建議。
一、《中國創(chuàng)新的全球效應》的主要結(jié)論
7月24日，麥肯錫全球研究院發(fā)布了《中國創(chuàng)新的全球效應》，主要結(jié)論如下：
（一）中國創(chuàng)新勢在必行
過去30年間，中國經(jīng)濟增長依靠的主要是“汲取創(chuàng)新”（Innovation sponge）模式，即通過大量吸收并改良國際先進的科技、最佳實踐和知識來追趕領(lǐng)先國家。近年來，創(chuàng)新對于經(jīng)濟增長的貢獻（以多要素生產(chǎn)率衡量[1]）有所減少：從1990到2010年，多要素生產(chǎn)率貢獻了40%-48%的GDP增長，而近五年多要素生產(chǎn)率僅僅貢獻了30%的GDP增長，為35年來的最低水平。從現(xiàn)在起到2025年，為了將GDP年增長維持在5.5%-6.5%的水平，中國需要讓多要素生產(chǎn)率對GDP增長的貢獻達到35%-50%（2-3個百分點）。加之中國人口的快速老齡化，債務水平的不斷增加，這些都給中國經(jīng)濟發(fā)展帶來全新壓力。面對這些挑戰(zhàn)，中國迫切需要加快實現(xiàn)從“汲取創(chuàng)新”到“領(lǐng)導創(chuàng)新”的轉(zhuǎn)變，以實現(xiàn)更多的突破性創(chuàng)新，從而在全球市場上展開競爭。創(chuàng)新對于中國經(jīng)濟長期可持續(xù)增長十分必要。
（二）四大創(chuàng)新原型下的中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
麥肯錫全球研究院在《中國創(chuàng)新的全球效應》中，根據(jù)成功實現(xiàn)商業(yè)化的所有創(chuàng)新類別，將各個行業(yè)的創(chuàng)新分為四大原型加以研究，分別為：科學研究型、工程技術(shù)型、客戶中心型以及效率驅(qū)動型[2]。四種創(chuàng)新原型的定義、代表行業(yè)及特點如表1所示。
對于不同的行業(yè)，研發(fā)密集度、對客戶需求的了解以及資本/勞動力密集度的重要性也不盡相同，如表2所示。
為了評估中國企業(yè)在四種創(chuàng)新類型中成功與否，圖1列出了中國企業(yè)占其所在行業(yè)的全球總收入比例與中國經(jīng)濟占世界GDP比例（2013年為12%）的比值，同時補充了用同樣方法得出的美國企業(yè)數(shù)據(jù)。可以看出，中國企業(yè)在客戶中心和效率驅(qū)動創(chuàng)新的領(lǐng)域優(yōu)勢最大，而在依靠科學研究和工程技術(shù)創(chuàng)新的行業(yè)差距較大。具體表現(xiàn)如下。
一是我國在客戶中心型創(chuàng)新方面積累了部分成功的案例。在客戶中心型創(chuàng)新方面中國企業(yè)因坐享巨大消費市場的優(yōu)勢而可以快速商業(yè)化。按全球收入占比衡量，中國企業(yè)在其中六個行業(yè)超越了全球同行，包括家用電器（中國企業(yè)占全球行業(yè)總收入的39%），互聯(lián)網(wǎng)軟件（15%）以及消費電子（10%）。這些行業(yè)的增長大部分依靠本國市場銷售推動，只有家用電器和消費電子的出口超過了銷售額的10%。依靠中國龐大的消費市場，百度、阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及海爾等家電巨頭已經(jīng)成為各自行業(yè)（分別為互聯(lián)網(wǎng)搜索、電子商務、互聯(lián)網(wǎng)游戲和家電）的全球領(lǐng)導者。
數(shù)據(jù)來源：麥肯錫全球研究院使用了包含全球2萬多家上市公司的專有數(shù)據(jù)庫，評估中國企業(yè)的營業(yè)收入和利潤水平在全球的份額。
二是我國在效率驅(qū)動型創(chuàng)新方面鞏固了全球制造業(yè)中心地位。作為全球制造業(yè)大國，中國制造業(yè)的成功主要歸功于廣泛、全面性的生態(tài)系統(tǒng)——覆蓋率完整的供貨商網(wǎng)絡（中國有超過14萬家機械供應商、7.5萬家通信和設備制造商、10.4萬家交通運輸設備制造商，供應商網(wǎng)絡規(guī)模超過日本5倍）、龐大且熟練的勞動力（中國有1.5億制造業(yè)工人，遠多于美國的1400萬，日本的900萬，韓國的400萬，而且是越南低成本制造的新生力量勞動力人口的3倍）、現(xiàn)代化的物流基礎設施（由高速公路、鐵路、機場構(gòu)成的現(xiàn)代化交通網(wǎng)確保工廠與全球各地需求的高效對接）。強大的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)使得企業(yè)能夠通過快速學習和靈活運營開展創(chuàng)新。中國持續(xù)主導傳統(tǒng)的投入密集型行業(yè)，例如太陽能電池板組件（占全球行業(yè)收入的51%），紡織（20%）和通用化學品（15%），同時建筑機械（19%）和電氣設備（16%）等知識密集型行業(yè)中的競爭力也與日俱增。最近十年來，中國在全球制造業(yè)附加值的比重已從2004年的8%上升至2014年的25%。
三是我國在工程技術(shù)型創(chuàng)新領(lǐng)域的不同子領(lǐng)域發(fā)展不均衡。在該領(lǐng)域，政府一直努力推動企業(yè)加快學習進程，如大規(guī)模刺激本國需求，以及制定要求國外技術(shù)轉(zhuǎn)讓的法規(guī)。其中，表現(xiàn)最出色的是B2G領(lǐng)域（即企業(yè)到政府），這些獲得政府訂單的企業(yè)通過“獲取、消化、改善”國外技術(shù)來學習創(chuàng)新。這一模式在包括高鐵列車（目前中國占全球市場的41%）、風電（20%）和電信設備（18%）等行業(yè)最為成功。在相對落后的產(chǎn)業(yè)——例如汽車和醫(yī)療器械，中國企業(yè)攀登學習曲線的機遇相對較少。在汽車行業(yè)中國占全球總收入的7%，但是國有企業(yè)與海外大型主車廠組成的合資公司也并未顯著改善中國本土汽車業(yè)的創(chuàng)新能力。
四是我國在科研創(chuàng)新型方面尚未領(lǐng)先全球競爭市場。中國政府一直視科研創(chuàng)新為重中之重，投入資金用于建設科學發(fā)現(xiàn)與發(fā)明所需的機構(gòu)和能力。在品牌醫(yī)藥行業(yè)，中國占全球收入的比例不到1%，生物技術(shù)行業(yè)則為3%，半導體為5.5%。這些行業(yè)的中國企業(yè)依然傾向于低附加值產(chǎn)品和戰(zhàn)略，這一狀況反映出建設科研創(chuàng)新能力所需時間之長，也體現(xiàn)出中國在這方面起點差距之大（盡管研發(fā)投資規(guī)模很大，創(chuàng)新增長速度較快），目前尚存在著科研創(chuàng)新體系的成果質(zhì)量與投入規(guī)模仍不成比例等問題。到目前為止，這些投資雖然尚未轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新領(lǐng)導力，顯現(xiàn)出顯著的效益，但已經(jīng)打下了扎實的基礎，中國科研導向行業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)正在迎頭追趕，也在嘗試新的中國式方法。
（三）充分挖掘創(chuàng)新潛力需要政府政策支持
中國政府過去從務實的經(jīng)濟發(fā)展政策和投資建設科技發(fā)展所需的重要基礎能力兩個方面支持了創(chuàng)新活動。市場化改革造就了中國今天的創(chuàng)新成功，創(chuàng)造出龐大的消費階層和富有競爭力的制造行業(yè)。持續(xù)改革，尤其是國有企業(yè)改革，將有助于支持更多的創(chuàng)新。為了能在未來十年中取得全球創(chuàng)新領(lǐng)導地位，政策制定者應當調(diào)整刺激創(chuàng)新的手段：支持創(chuàng)業(yè)，讓市場發(fā)揮作用；成為高要求的創(chuàng)新客戶；使用衡量創(chuàng)新實效的指標；培育強大的地區(qū)創(chuàng)新集群。通過采取行之有效的方法，有針對性地鼓勵創(chuàng)新，中國可以在現(xiàn)有創(chuàng)新成果的基礎之上繼往開來，促進四大基本類型的行業(yè)創(chuàng)新，實現(xiàn)向創(chuàng)新驅(qū)動模式的轉(zhuǎn)型。
二、《創(chuàng)新報告》顯示中國初具全球創(chuàng)新領(lǐng)導者潛能
湯森路透于5月26日發(fā)布了《2015全球創(chuàng)新報告》，主要結(jié)論如下：
（一）中國企業(yè)在高競爭技術(shù)領(lǐng)域躋身全球前列
湯森路透《2015全球創(chuàng)新報告》顯示，2014年信息技術(shù)、電信和汽車三個技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量之和為695,936，占12個技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠偭恳话胍陨希_到56%，見圖2。信息技術(shù)以380,325件專利、占比31%位居專利數(shù)量第一位；電信以161739件專利、占比13%位居第二；汽車以153872件專利、占比12%位居第三。這些技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專利數(shù)量眾多，競爭最為激烈。2014年，中國企業(yè)在信息技術(shù)以及電信領(lǐng)域中最為活躍的子領(lǐng)域有較好的表現(xiàn)。例如，在移動電話子領(lǐng)域，華為和中興通訊公司分別位列全球第二位和第四位。
（二）中國機構(gòu)在快速增長的技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)不俗
綜合近年湯森路透的《全球創(chuàng)新報告》數(shù)據(jù)，從表3可以看出制藥、生物技術(shù)、食品、煙草及飲料發(fā)酵以及化妝品等技術(shù)領(lǐng)域增速明顯，是快速增長的技術(shù)領(lǐng)域。中國企業(yè)和機構(gòu)在這些快速增長的技術(shù)領(lǐng)域也有不俗的表現(xiàn)。在制藥領(lǐng)域，2014年中國科學院和浙江大學的專利數(shù)量分列全球的第一和第五位；在生物技術(shù)領(lǐng)域，中國科學院、江南大學、浙江大學分列全球的第二、第三和第五位；在食品、煙草及飲料發(fā)酵領(lǐng)域，中國煙草、哈爾濱山寶酒、深圳河源、江南大學、湖南中煙工業(yè)有限責任公司包攬了全球前五位。
*生物技術(shù)是2012年新增類別，由于其增長顯著被湯森路透納入《創(chuàng)新報告》，取代了先前創(chuàng)新活動量較少的“農(nóng)業(yè)化學品”和“農(nóng)業(yè)”。
（三）中國企業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新表現(xiàn)喜憂參半
一方面，在家電、石油等領(lǐng)域，中國企業(yè)表現(xiàn)上乘：2014年在家電領(lǐng)域，美的和珠海格力的專利數(shù)量分別位列的全球第一和第三位；在石油領(lǐng)域，中石化、中石油、中國海洋石油公司分別位列全球的第一、第二和第五位；但是另一方面，在汽車、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，中國企業(yè)表現(xiàn)乏力，均無企業(yè)進入到全球?qū)＠麛?shù)量的前五名，在亞洲區(qū)域前五的創(chuàng)新機構(gòu)中，也沒有中國企業(yè)上榜。
三、兩份報告對實現(xiàn)“中國制造2025”的啟示
2015年5月8日國務院印發(fā)了《中國制造2025》，這是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)，提出了9大任務、10大重點領(lǐng)域和5項重大工程。《中國制造2025》的戰(zhàn)略目標是：到2025年，制造業(yè)整體素質(zhì)大幅提升，創(chuàng)新能力顯著增強，全員勞動生產(chǎn)率明顯提高，兩化（工業(yè)化和信息化）融合邁上新臺階。重點行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗、物耗及污染物排放達到世界先進水平。形成一批具有較強國際競爭力的跨國公司和產(chǎn)業(yè)集群，在全球產(chǎn)業(yè)分工和價值鏈中的地位明顯提升。為更好地實現(xiàn)該戰(zhàn)略目標，借鑒這兩份研究報告，特提出以下四點啟示和建議。
一是積極開展專利飽和度分析，助力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在專利審查標準未發(fā)生明顯變化的前提下，如果某產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域一定時間內(nèi)專利授權(quán)的數(shù)量比例顯著下降，或者專利授權(quán)的數(shù)量比例未出現(xiàn)下降趨勢而已授權(quán)專利的平均權(quán)利要求數(shù)卻下降，那么該領(lǐng)域就出現(xiàn)了專利飽和[4]現(xiàn)象。在專利飽和的情況下，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)單位專利對產(chǎn)業(yè)利潤的貢獻會趨穩(wěn)或出現(xiàn)下滑。我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的專利數(shù)據(jù)表明，無線通信、移動手機、軟件及數(shù)據(jù)處理、半導體、汽車制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)明授權(quán)在2008年到2010年間急劇下降，這五類產(chǎn)業(yè)專利授權(quán)率波動幅度均超過10%，而且產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)同樣表現(xiàn)出這一變化趨勢。有學者提出，2008 年以后這五類產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了專利飽和現(xiàn)象[5]。為更好地支撐《中國制造2025》目標的實現(xiàn)，急需對10大重點領(lǐng)域開展專利飽和度分析，預判10大重點領(lǐng)域?qū)＠麑Ξa(chǎn)業(yè)利潤的作用情況，適時調(diào)整專利的激勵、審核等政策，從而更好地實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。
二是度量專利產(chǎn)業(yè)貢獻率，加強標準必要專利研究。《2015全球創(chuàng)新報告》指出中國專利數(shù)量整體上保持優(yōu)勢，但是專利質(zhì)量和實用價值尚有待提升。實際上，在很多領(lǐng)域進行技術(shù)追趕的過程中，我國的專利發(fā)展正處于從以量布局到以質(zhì)居優(yōu)的轉(zhuǎn)變中。因此，急需測度10大重點領(lǐng)域內(nèi)專利對于產(chǎn)業(yè)的貢獻率，通過提高專利質(zhì)量來提升專利對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻度。在諸如新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域要密切關(guān)注專利與技術(shù)標準的融合，加強標準必要專利的研究，測度標準必要專利對于產(chǎn)業(yè)的貢獻，開展標準必要專利的布局和謀劃。
三是加強制造業(yè)數(shù)據(jù)庫建設，開展深度專利信息分析。《2015全球創(chuàng)新報告》和《中國創(chuàng)新的全球效應》兩份報告分別是基于湯森路透的德溫特數(shù)據(jù)庫（Derwent World Patents Index）和包含全球2萬多家上市公司的專有數(shù)據(jù)庫做出，并采用了Innography等分析工具進行數(shù)據(jù)加工處理，但在《2015全球創(chuàng)新報告》中，仍有部分領(lǐng)域全球排名前五企業(yè)的財務數(shù)據(jù)缺失。數(shù)據(jù)是制定戰(zhàn)略、進行決策、開展研究的前提和基礎，當前關(guān)于制造業(yè)的論文數(shù)據(jù)庫、專利數(shù)據(jù)庫、企業(yè)數(shù)據(jù)庫等分散，缺少有效整合和建設，且缺少基于數(shù)據(jù)庫的分析工具。建議建立制造業(yè)從基礎研究（如科學論文）→工程技術(shù)（如發(fā)明專利）→企業(yè)創(chuàng)新（如R&D投入、R&D人員、新產(chǎn)品等）→企業(yè)發(fā)展（如營業(yè)收入、利潤水平等）的數(shù)據(jù)庫。此外，借鑒2份報告的做法，建議針對制造業(yè)10大重點領(lǐng)域：新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等分別開展深度的專利信息分析，如利用智能檢索和可視化分析等工具，為《中國制造2025》戰(zhàn)略的實施提供強大的數(shù)據(jù)分析和決策支持。
四是鎖定10大重點領(lǐng)域，擴大國際對標分析范圍。《2015全球創(chuàng)新報告》和《中國創(chuàng)新的全球效應》兩份報告都十分注重國際對標分析：《2015全球創(chuàng)新報告》除了進行全球的創(chuàng)新活動比較，還分別就亞洲、歐洲和北美進行了前五位的創(chuàng)新機構(gòu)分析；《中國創(chuàng)新的全球效應》重點對中美的產(chǎn)業(yè)情況進行了對比分析，同時從創(chuàng)新的數(shù)量和質(zhì)量等方面，對中國、美國、日本、德國進行了對比分析，并指出中國對于科研的強力扶持目前還沒有顯現(xiàn)出顯著的效益，主要原因是科研創(chuàng)新體系成果的質(zhì)量和投入的規(guī)模仍然不成比例，如2012年中國申請的三方專利（同時向美國、日本和歐洲專利局提出申請的專利，通常代表專利質(zhì)量比較高）僅有998件，尚不足美國和日本的十分之一。建議加強對10大重點領(lǐng)域的國際對標分析，除了美國、德國、日本等國家之外，還要關(guān)注一些新興市場，如墨西哥、加拿大、印度等。此外，加強對10大重點領(lǐng)域國際重點企業(yè)的對標分析，從而為相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供借鑒。
（天津大學知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施研究基地 張俊艷 靳鵬霄供稿）
本文僅代表研究基地專家觀點，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載。
[1] 為了衡量創(chuàng)新的宏觀經(jīng)濟效益，經(jīng)濟學家長期來一直使用多要素生產(chǎn)率作為創(chuàng)新的指標。多要素生產(chǎn)率由GDP總增長減去三大生產(chǎn)要素（能源、勞動力、資本）得出，可以提供一個寬泛、非直接的方法來衡量創(chuàng)新。雖然多要素生產(chǎn)率提升的原因可能有許多，例如發(fā)展中經(jīng)濟體廣泛的趕超活動以及效率改善，但創(chuàng)新仍可以說是多要素生產(chǎn)率長期增長背后的主要因素。
[2] 麥肯錫全球研究院. 中國創(chuàng)新的全球效應研究概述. 2015.7
[3]國家表現(xiàn)基于20,000家上市公司數(shù)據(jù)得出。表現(xiàn)指數(shù)等于2013年該國占行業(yè)全球總收入的比例除以該國占全球GDP的比例，并根據(jù)“應有份額” （指根據(jù)該國GDP占全球GDP的比例，該國在該行業(yè)中應該達到的份額）指數(shù)化
[4]專利飽和的本質(zhì)是指專利權(quán)空間的飽和。圍繞一個具體現(xiàn)實問題的技術(shù)性解決方法所能獲得專利制度的保護范圍是有限的，當這個范圍被授權(quán)專利填充完畢時，即出現(xiàn)專利飽和現(xiàn)象，這一點的專利授權(quán)數(shù)就是專利飽和度。
[5]李黎明, 劉海波. 專利飽和與產(chǎn)業(yè)政策杠桿[J]. 科學學與科學技術(shù)管理,2015,01:115-127.
