編者按：7月24日，麥肯錫全球研究院發布了《中國創新的全球效應》，結論表明中國創新勢在必行，同時指出，我國在客戶中心型創新方面積累了百度、阿里巴巴、海爾等成功案例，在效率驅動型創新方面鞏固了全球制造業中心地位，在工程技術型創新的不同領域發展不均衡，在科學研究型創新方面尚未領先全球競爭市場。5月26日，湯森路透發布《2015全球創新報告》，對全球12大技術領域創新狀況進行深入分析，提出中國初步具備全球創新領導者潛能的結論。本期速遞借鑒這兩份研究報告，同時結合“中國制造2025”的需求提出開展專利飽和度分析、加強標準必要專利研究、加強制造業數據庫建設、擴大10大重點領域的國際對標分析范圍等建議。
一、《中國創新的全球效應》的主要結論
7月24日，麥肯錫全球研究院發布了《中國創新的全球效應》，主要結論如下：
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過去30年間，中國經濟增長依靠的主要是“汲取創新”（Innovation sponge）模式，即通過大量吸收并改良國際先進的科技、最佳實踐和知識來追趕領先國家。近年來，創新對于經濟增長的貢獻（以多要素生產率衡量[1]）有所減少：從1990到2010年，多要素生產率貢獻了40%-48%的GDP增長，而近五年多要素生產率僅僅貢獻了30%的GDP增長，為35年來的最低水平。從現在起到2025年，為了將GDP年增長維持在5.5%-6.5%的水平，中國需要讓多要素生產率對GDP增長的貢獻達到35%-50%（2-3個百分點）。加之中國人口的快速老齡化，債務水平的不斷增加，這些都給中國經濟發展帶來全新壓力。面對這些挑戰，中國迫切需要加快實現從“汲取創新”到“領導創新”的轉變，以實現更多的突破性創新，從而在全球市場上展開競爭。創新對于中國經濟長期可持續增長十分必要。
（二）四大創新原型下的中國產業發展狀況
麥肯錫全球研究院在《中國創新的全球效應》中，根據成功實現商業化的所有創新類別，將各個行業的創新分為四大原型加以研究，分別為：科學研究型、工程技術型、客戶中心型以及效率驅動型[2]。四種創新原型的定義、代表行業及特點如表1所示。
對于不同的行業，研發密集度、對客戶需求的了解以及資本/勞動力密集度的重要性也不盡相同，如表2所示。
為了評估中國企業在四種創新類型中成功與否，圖1列出了中國企業占其所在行業的全球總收入比例與中國經濟占世界GDP比例（2013年為12%）的比值，同時補充了用同樣方法得出的美國企業數據�？梢钥闯�，中國企業在客戶中心和效率驅動創新的領域優勢最大，而在依靠科學研究和工程技術創新的行業差距較大。具體表現如下。
一是我國在客戶中心型創新方面積累了部分成功的案例。在客戶中心型創新方面中國企業因坐享巨大消費市場的優勢而可以快速商業化。按全球收入占比衡量，中國企業在其中六個行業超越了全球同行，包括家用電器（中國企業占全球行業總收入的39%），互聯網軟件（15%）以及消費電子（10%）。這些行業的增長大部分依靠本國市場銷售推動，只有家用電器和消費電子的出口超過了銷售額的10%。依靠中國龐大的消費市場，百度、阿里巴巴、騰訊等互聯網企業以及海爾等家電巨頭已經成為各自行業（分別為互聯網搜索、電子商務、互聯網游戲和家電）的全球領導者。
數據來源：麥肯錫全球研究院使用了包含全球2萬多家上市公司的專有數據庫，評估中國企業的營業收入和利潤水平在全球的份額。
二是我國在效率驅動型創新方面鞏固了全球制造業中心地位。作為全球制造業大國，中國制造業的成功主要歸功于廣泛、全面性的生態系統——覆蓋率完整的供貨商網絡（中國有超過14萬家機械供應商、7.5萬家通信和設備制造商、10.4萬家交通運輸設備制造商，供應商網絡規模超過日本5倍）、龐大且熟練的勞動力（中國有1.5億制造業工人，遠多于美國的1400萬，日本的900萬，韓國的400萬，而且是越南低成本制造的新生力量勞動力人口的3倍）、現代化的物流基礎設施（由高速公路、鐵路、機場構成的現代化交通網確保工廠與全球各地需求的高效對接）。強大的制造業生態系統使得企業能夠通過快速學習和靈活運營開展創新。中國持續主導傳統的投入密集型行業，例如太陽能電池板組件（占全球行業收入的51%），紡織（20%）和通用化學品（15%），同時建筑機械（19%）和電氣設備（16%）等知識密集型行業中的競爭力也與日俱增。最近十年來，中國在全球制造業附加值的比重已從2004年的8%上升至2014年的25%。
三是我國在工程技術型創新領域的不同子領域發展不均衡。在該領域，政府一直努力推動企業加快學習進程，如大規模刺激本國需求，以及制定要求國外技術轉讓的法規。其中，表現最出色的是B2G領域（即企業到政府），這些獲得政府訂單的企業通過“獲取、消化、改善”國外技術來學習創新。這一模式在包括高鐵列車（目前中國占全球市場的41%）、風電（20%）和電信設備（18%）等行業最為成功。在相對落后的產業——例如汽車和醫療器械，中國企業攀登學習曲線的機遇相對較少。在汽車行業中國占全球總收入的7%，但是國有企業與海外大型主車廠組成的合資公司也并未顯著改善中國本土汽車業的創新能力。
四是我國在科研創新型方面尚未領先全球競爭市場。中國政府一直視科研創新為重中之重，投入資金用于建設科學發現與發明所需的機構和能力。在品牌醫藥行業，中國占全球收入的比例不到1%，生物技術行業則為3%，半導體為5.5%。這些行業的中國企業依然傾向于低附加值產品和戰略，這一狀況反映出建設科研創新能力所需時間之長，也體現出中國在這方面起點差距之大（盡管研發投資規模很大，創新增長速度較快），目前尚存在著科研創新體系的成果質量與投入規模仍不成比例等問題。到目前為止，這些投資雖然尚未轉化為創新領導力，顯現出顯著的效益，但已經打下了扎實的基礎，中國科研導向行業的創新企業正在迎頭追趕，也在嘗試新的中國式方法。
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中國政府過去從務實的經濟發展政策和投資建設科技發展所需的重要基礎能力兩個方面支持了創新活動。市場化改革造就了中國今天的創新成功，創造出龐大的消費階層和富有競爭力的制造行業。持續改革，尤其是國有企業改革，將有助于支持更多的創新。為了能在未來十年中取得全球創新領導地位，政策制定者應當調整刺激創新的手段：支持創業，讓市場發揮作用；成為高要求的創新客戶；使用衡量創新實效的指標；培育強大的地區創新集群。通過采取行之有效的方法，有針對性地鼓勵創新，中國可以在現有創新成果的基礎之上繼往開來，促進四大基本類型的行業創新，實現向創新驅動模式的轉型。
二、《創新報告》顯示中國初具全球創新領導者潛能
湯森路透于5月26日發布了《2015全球創新報告》，主要結論如下：
（一）中國企業在高競爭技術領域躋身全球前列
湯森路透《2015全球創新報告》顯示，2014年信息技術、電信和汽車三個技術領域專利數量之和為695,936，占12個技術領域專利總量一半以上，達到56%，見圖2。信息技術以380,325件專利、占比31%位居專利數量第一位；電信以161739件專利、占比13%位居第二；汽車以153872件專利、占比12%位居第三。這些技術領域發明專利數量眾多，競爭最為激烈。2014年，中國企業在信息技術以及電信領域中最為活躍的子領域有較好的表現。例如，在移動電話子領域，華為和中興通訊公司分別位列全球第二位和第四位。
�。ǘ┲袊鴻C構在快速增長的技術領域表現不俗
綜合近年湯森路透的《全球創新報告》數據，從表3可以看出制藥、生物技術、食品、煙草及飲料發酵以及化妝品等技術領域增速明顯，是快速增長的技術領域。中國企業和機構在這些快速增長的技術領域也有不俗的表現。在制藥領域，2014年中國科學院和浙江大學的專利數量分列全球的第一和第五位；在生物技術領域，中國科學院、江南大學、浙江大學分列全球的第二、第三和第五位；在食品、煙草及飲料發酵領域，中國煙草、哈爾濱山寶酒、深圳河源、江南大學、湖南中煙工業有限責任公司包攬了全球前五位。
*生物技術是2012年新增類別，由于其增長顯著被湯森路透納入《創新報告》，取代了先前創新活動量較少的“農業化學品”和“農業”。
�。ㄈ┲袊髽I在制造業領域的創新表現喜憂參半
一方面，在家電、石油等領域，中國企業表現上乘：2014年在家電領域，美的和珠海格力的專利數量分別位列的全球第一和第三位；在石油領域，中石化、中石油、中國海洋石油公司分別位列全球的第一、第二和第五位；但是另一方面，在汽車、醫療器械等領域，中國企業表現乏力，均無企業進入到全球專利數量的前五名，在亞洲區域前五的創新機構中，也沒有中國企業上榜。
三、兩份報告對實現“中國制造2025”的啟示
2015年5月8日國務院印發了《中國制造2025》，這是我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領，提出了9大任務、10大重點領域和5項重大工程�！吨袊圃�2025》的戰略目標是：到2025年，制造業整體素質大幅提升，創新能力顯著增強，全員勞動生產率明顯提高，兩化（工業化和信息化）融合邁上新臺階。重點行業單位工業增加值能耗、物耗及污染物排放達到世界先進水平。形成一批具有較強國際競爭力的跨國公司和產業集群，在全球產業分工和價值鏈中的地位明顯提升。為更好地實現該戰略目標，借鑒這兩份研究報告，特提出以下四點啟示和建議。
一是積極開展專利飽和度分析，助力產業創新發展。在專利審查標準未發生明顯變化的前提下，如果某產業領域一定時間內專利授權的數量比例顯著下降，或者專利授權的數量比例未出現下降趨勢而已授權專利的平均權利要求數卻下降，那么該領域就出現了專利飽和[4]現象。在專利飽和的情況下，產業領域內單位專利對產業利潤的貢獻會趨穩或出現下滑。我國相關產業的專利數據表明，無線通信、移動手機、軟件及數據處理、半導體、汽車制造產業的發明授權在2008年到2010年間急劇下降，這五類產業專利授權率波動幅度均超過10%，而且產業領軍企業同樣表現出這一變化趨勢。有學者提出，2008 年以后這五類產業出現了專利飽和現象[5]。為更好地支撐《中國制造2025》目標的實現，急需對10大重點領域開展專利飽和度分析，預判10大重點領域專利對產業利潤的作用情況，適時調整專利的激勵、審核等政策，從而更好地實現創新驅動發展戰略。
二是度量專利產業貢獻率，加強標準必要專利研究。《2015全球創新報告》指出中國專利數量整體上保持優勢，但是專利質量和實用價值尚有待提升。實際上，在很多領域進行技術追趕的過程中，我國的專利發展正處于從以量布局到以質居優的轉變中。因此，急需測度10大重點領域內專利對于產業的貢獻率，通過提高專利質量來提升專利對于產業發展的貢獻度。在諸如新一代信息技術等領域要密切關注專利與技術標準的融合，加強標準必要專利的研究，測度標準必要專利對于產業的貢獻，開展標準必要專利的布局和謀劃。
三是加強制造業數據庫建設，開展深度專利信息分析�！�2015全球創新報告》和《中國創新的全球效應》兩份報告分別是基于湯森路透的德溫特數據庫（Derwent World Patents Index）和包含全球2萬多家上市公司的專有數據庫做出，并采用了Innography等分析工具進行數據加工處理，但在《2015全球創新報告》中，仍有部分領域全球排名前五企業的財務數據缺失。數據是制定戰略、進行決策、開展研究的前提和基礎，當前關于制造業的論文數據庫、專利數據庫、企業數據庫等分散，缺少有效整合和建設，且缺少基于數據庫的分析工具。建議建立制造業從基礎研究（如科學論文）→工程技術（如發明專利）→企業創新（如R&D投入、R&D人員、新產品等）→企業發展（如營業收入、利潤水平等）的數據庫。此外，借鑒2份報告的做法，建議針對制造業10大重點領域：新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等分別開展深度的專利信息分析，如利用智能檢索和可視化分析等工具，為《中國制造2025》戰略的實施提供強大的數據分析和決策支持。
四是鎖定10大重點領域，擴大國際對標分析范圍�！�2015全球創新報告》和《中國創新的全球效應》兩份報告都十分注重國際對標分析：《2015全球創新報告》除了進行全球的創新活動比較，還分別就亞洲、歐洲和北美進行了前五位的創新機構分析；《中國創新的全球效應》重點對中美的產業情況進行了對比分析，同時從創新的數量和質量等方面，對中國、美國、日本、德國進行了對比分析，并指出中國對于科研的強力扶持目前還沒有顯現出顯著的效益，主要原因是科研創新體系成果的質量和投入的規模仍然不成比例，如2012年中國申請的三方專利（同時向美國、日本和歐洲專利局提出申請的專利，通常代表專利質量比較高）僅有998件，尚不足美國和日本的十分之一。建議加強對10大重點領域的國際對標分析，除了美國、德國、日本等國家之外，還要關注一些新興市場，如墨西哥、加拿大、印度等。此外，加強對10大重點領域國際重點企業的對標分析，從而為相關產業發展提供借鑒。
（天津大學知識產權戰略實施研究基地 張俊艷 靳鵬霄供稿）
本文僅代表研究基地專家觀點，未經許可，不得轉載。
[1] 為了衡量創新的宏觀經濟效益，經濟學家長期來一直使用多要素生產率作為創新的指標。多要素生產率由GDP總增長減去三大生產要素（能源、勞動力、資本）得出，可以提供一個寬泛、非直接的方法來衡量創新。雖然多要素生產率提升的原因可能有許多，例如發展中經濟體廣泛的趕超活動以及效率改善，但創新仍可以說是多要素生產率長期增長背后的主要因素。
[2] 麥肯錫全球研究院. 中國創新的全球效應研究概述. 2015.7
[3]國家表現基于20,000家上市公司數據得出。表現指數等于2013年該國占行業全球總收入的比例除以該國占全球GDP的比例，并根據“應有份額” （指根據該國GDP占全球GDP的比例，該國在該行業中應該達到的份額）指數化
[4]專利飽和的本質是指專利權空間的飽和。圍繞一個具體現實問題的技術性解決方法所能獲得專利制度的保護范圍是有限的，當這個范圍被授權專利填充完畢時，即出現專利飽和現象，這一點的專利授權數就是專利飽和度。
[5]李黎明, 劉海波. 專利飽和與產業政策杠桿[J]. 科學學與科學技術管理,2015,01:115-127.
